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远东发展(00035)附属拟增发5000万美元优先担保永续资本票据
2019-09-11 14:58:05 来源：东方头条

智通财经APP讯，远东发展(00035)发布公告，于2019年9月10日，发行人FEC Finance Limited(公司间接全资附属)及公司(作为担保人)与经办人订立认购协议，发行人同意发行及经办人同意按总面值5000万美元的价格认购及支付增发票据或促使认购人认购及支付增发票据。

增发票据将根据有担保中期票据计划项下的提取发售及发行，并预期于2019年9月16日或前后发行。增发票据将与原先票据合并及组成单一系列。

增发票据发行估计所得款项净额经扣除佣金及行政支出后将约为5103.2万美元。发行人拟将增发票据发行所得款项净额用于该集团业务发展、一般公司用途及将现有债务再融资。