华立大学 ( 01756.HK ) 首日挂牌低开 12.27%
2019-11-25 11:14:52   来源：东方头条   

华立大学(01756.HK)公布，全球发售3亿股，其中香港公开发售3000万股，国际发售2.7亿股；发售价每股股份3.26港元；每手1,000股；预期11月25日上市。

公告称，香港公开发售获适度超额认购，相当于香港公开发售初步可供认购的发售股份总数约3.72倍。

国际发售获轻微超额认购。国际发售的承配人共有158名。国际发售分配予承配人的发售股份最终数目为2.7亿股发售股份，相当于全球发售初步可供认购发售股份总数的90%。

基石投资者方面，深圳国调招商并购股权投资基金合伙企业(有限合伙)、51job,Inc.及周达认购的发售股份数目分别厘定为5988万股、6833.1万股及613.4万股发售股份，分别相当于(i)全球发售初步可供认购发售股份总数约19.96%、22.78%及2.04%；及(ii)紧随全球发售完成后已发行股份总数约4.99%、5.69%及0.51%。

华立大学集团是华南领先的大型民办高等教育及职业教育集团，提供以应用科学为重点、实践为导向的课程。截至2019年10月31日，该集团的三所学校（即华立学院、华立职业学院及华立技师学院）的在校学生合共为40,627人。

根据弗若斯特沙利文报告，按就读人数计算，截至2018年底，其在华南地区所有民办职业教育服务供应商中排名第二，在华南地区所有民办高等教育服务供应商中排名第四。

营业纪录期间，华立大学的全部收益均来自学费及寄宿费。截至2017年、2018年及2019年8月31日止年度，总收益分别为人民币5.78亿元、6.08亿元及6.75亿元。

年度利润分别为人民币193.1百万元、193.3百万元及223万元。毛利分别为人民币319.4百万元、334.4百万元及367.8百万元；毛利率分别为55.2%、55.0%及54.5%。

募资用途方面，所得款项净额约为8.93亿港元。其中，约51%用于增建广东工业大学华立学院及广州华立科技职业学院的楼宇；约39%将用于在广东江门新建专科学校；约10%将用于营运资金及一般企业用途。